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Salesforce enregistre chaque changement d'étape d'une Opportunité et chaque mise à jour d'une Requête, mais pas les heures que votre équipe y a consacrées. WebWork suit le temps sur les Comptes, Opportunités et Requêtes dans lesquels votre équipe travaille déjà, et c'est le seul outil de suivi du temps qui enregistre ces heures directement sur l'enregistrement Salesforce. Les managers voient l'effort par Compte, Opportunité et Requête sans ouvrir un second outil, tandis que votre équipe continue d'utiliser Salesforce comme d'habitude.
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Les équipes en quête d'un suivi du temps avec Salesforce commencent généralement par vérifier ce que le CRM couvre déjà. Sales Cloud et Service Cloud conservent un historique d'activité complet : changements d'étape, appels enregistrés, e-mails, commentaires sur les Requêtes et changements de propriétaire. Ce qu'aucun d'eux ne capture, ce sont les heures travaillées. Aucun champ d'une Opportunité ou d'une Requête ne contient les heures travaillées. Salesforce dispose bien d'objets TimeSheet et TimeSheetEntry, mais ils appartiennent à Field Service et Workforce Engagement. Pour tous ceux qui utilisent Sales Cloud ou Service Cloud, les heures doivent être enregistrées ailleurs.
Le temps suivi dans WebWork est enregistré dans Salesforce sur l'Opportunité ou la Requête correspondante. Pas dans une application liée, pas dans un export, mais sur l'enregistrement lui-même, là où le propriétaire du compte ou le responsable du support regarde déjà. Un manager peut ainsi ouvrir un Compte et voir les heures derrière chaque Opportunité et Requête associée sans quitter Salesforce. Aucun autre outil de suivi du temps externe n'enregistre les heures sur l'enregistrement Salesforce.
Connecter les deux outils recrée votre structure Salesforce dans WebWork, pour que votre équipe puisse suivre le temps dans les enregistrements Salesforce sans reconstruire manuellement le moindre projet.
Chaque Compte est importé comme projet WebWork, et les Opportunités associées comme tâches, chaque Étape d'Opportunité apparaissant en colonne sur le tableau. Les Tâches Salesforce sont importées comme tâches WebWork sous le projet du Compte de leur propriétaire, et les objets personnalisés peuvent être importés au besoin.
Les Requêtes sont importées comme tâches, chaque Statut de Requête devenant une colonne du tableau, et se mettent à jour puis se ferment dans Salesforce à mesure que le travail s'achève. Les Opportunités et autres enregistrements ne sont jamais modifiés.
Les heures suivies dans WebWork sont enregistrées dans Salesforce sur l'Opportunité ou la Requête correspondante. WebWork est le seul outil de suivi du temps qui enregistre les heures suivies directement sur l'enregistrement Salesforce.
Les membres sont importés directement depuis Salesforce au lieu d'être ajoutés un par un. Toute personne déjà présente dans WebWork sous la même adresse e-mail est reconnue plutôt que dupliquée.
La synchro automatique permet de synchroniser les projets, les membres et les tâches. Elle permet aussi d'activer l'import des to-dos Salesforce, du temps suivi depuis WebWork et la synchro bidirectionnelle.
L'activation de l'intégration ouvre une fenêtre d'autorisation Salesforce où vous devez accorder les permissions nécessaires. L'intégration est disponible sur Salesforce Enterprise Edition et versions supérieures.
WebWork enregistre les heures là où le travail est déjà organisé, sur le compte, l'opportunité ou la requête concernés.
Le temps suivi sur une opportunité ou une requête est automatiquement rattaché à son compte, si bien que la feuille de temps est prête au moment de la facturation.
Les Captures d'écran sont prises pendant que le minuteur tourne, à la fréquence de votre choix, avec un floutage de confidentialité disponible par projet ou par contrat.
Chaque session comporte un niveau d'activité établi à partir des clics, défilements et frappes clavier, ainsi que les apps et sites web utilisés.
Les rapports de pipeline montrent quelles opportunités ont été conclues et à quelle valeur, mais pas combien d'heures y ont été consacrées, ce qui rend le coût par affaire gagnée approximatif. Un outil de suivi du temps pour Salesforce qui enregistre les heures sur l'opportunité offre aux Revenue Ops le volet coût du même enregistrement.
Deux requêtes peuvent se clôturer sur le même SLA alors que l'une a pris quarante minutes et l'autre six heures. Suivre le temps sur chaque requête révèle quels comptes, types de problèmes et agents absorbent le plus d'heures de support, et la requête se met à jour et se clôture dans Salesforce à mesure que le travail avance.
Lorsqu'un même compte est vendu puis livré, la question de la marge est de savoir combien la livraison a coûté par rapport au devis. Les heures enregistrées par compte alimentent directement la budgétisation de projet, avec des alertes avant qu'une mission ne dépasse son estimation.
Allez dans Intégrations > Salesforce > Activer.
Autorisez WebWork à accéder à votre compte Salesforce dans la fenêtre qui s'ouvre.
Importez les membres, comptes et enregistrements à suivre, puis lancez le suivi.
Salesforce vous indique ce que vaut un compte, mais une intégration du suivi du temps avec Salesforce vous révèle ce qu'il coûte réellement.
Factures générées à partir d'heures facturables vérifiées, avec des taux par membre, projet ou contrat
Captures d'écran et relevés d'activité liés aux heures, pour appuyer toute ligne contestée par des preuves
Temps facturable et non facturable séparés automatiquement, pour que l'effort avant-vente sur une opportunité ne soit pas facturé comme de la livraison
J'utilise WebWork Time Tracker pour surveiller l'activité des utilisateurs et les niveaux d'activité, ce qui m'aide à suivre l'avancement. J'apprécie ses fonctions de suivi du travail et du temps d'inactivité.
J'utilise WebWork Time Tracker pour calculer les heures de shift et imprimer des rapports mensuels. Il offre une fonction de démarrage en un clic pour le suivi du temps, garantit la précision et propose une interface rapide et efficace.
WebWork s'intègre aux outils que votre équipe utilise déjà, notamment pour la communication, la comptabilité, la gestion de projet, les finances et bien plus encore.
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