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O Salesforce registra cada mudança de estágio em uma Oportunidade e cada atualização em um Caso, mas não as horas que sua equipe gastou para chegar lá. O WebWork monitora o tempo nas Contas, Oportunidades e Casos em que sua equipe já trabalha, e é o único rastreador de tempo que registra essas horas no próprio registro do Salesforce. Os gestores veem o esforço por Conta, Oportunidade e Caso sem abrir uma segunda ferramenta, enquanto sua equipe continua usando o Salesforce da mesma forma.
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Equipes em busca de monitoramento de tempo com o Salesforce costumam começar verificando o que o CRM já cobre. O Sales Cloud e o Service Cloud mantêm um histórico completo de atividades, incluindo mudanças de estágio, chamadas registradas, e-mails, comentários de Casos e mudanças de responsável. O que nada disso captura são as horas trabalhadas. Não há um campo em uma Oportunidade ou Caso que armazene as horas trabalhadas. O Salesforce tem os objetos TimeSheet e TimeSheetEntry, mas eles pertencem ao Field Service e ao Workforce Engagement. Para quem usa o Sales Cloud ou o Service Cloud, as horas precisam ser registradas em outro lugar.
O tempo monitorado no WebWork é registrado no Salesforce na Oportunidade ou Caso a que pertence. Não em um aplicativo vinculado, nem em uma exportação, mas no próprio registro, onde o responsável pela conta ou o gerente de suporte já consulta. Isso significa que um gestor pode abrir uma Conta e ver as horas por trás de cada Oportunidade e Caso vinculados a ela sem sair do Salesforce. Nenhum outro rastreador de tempo externo registra horas no registro do Salesforce.
Conectar as duas ferramentas recria a estrutura do seu Salesforce dentro do WebWork, para que sua equipe possa monitorar o tempo nos registros do Salesforce sem reconstruir um único projeto manualmente.
Cada Conta é importada como um projeto do WebWork, e as Oportunidades vinculadas a ela são importadas como tarefas, com cada Estágio da Oportunidade exibido como uma coluna no quadro. As Tarefas do Salesforce são importadas como tarefas do WebWork no projeto da Conta do responsável, e objetos personalizados podem ser importados quando você precisar deles.
Os Casos são importados como tarefas, com cada Status do Caso como uma coluna no quadro, e são atualizados e encerrados no Salesforce à medida que o trabalho é concluído. Oportunidades e outros registros nunca são alterados.
As horas monitoradas no WebWork são registradas no Salesforce na Oportunidade ou Caso a que pertencem. O WebWork é o único rastreador de tempo que registra as horas monitoradas no próprio registro do Salesforce.
Os membros são importados diretamente do Salesforce em vez de adicionados um por um. Quem já estiver no WebWork com o mesmo endereço de e-mail é vinculado, e não duplicado.
A sincronização automática permite sincronizar projetos, membros e tarefas. Também permite ativar a importação de tarefas do Salesforce, do tempo monitorado no WebWork e a sincronização bidirecional.
Ao ativar a integração, abre-se uma janela de permissão do Salesforce onde você precisa conceder o acesso. A integração está disponível na edição Salesforce Enterprise e superiores.
O WebWork registra as horas onde o trabalho já está organizado, vinculadas à Account, Opportunity ou Case a que pertencem.
O tempo monitorado em uma Opportunity ou Case é arquivado automaticamente na sua Account, de modo que o timesheet já está pronto quando chega a hora do faturamento.
As Capturas de tela são feitas enquanto o cronômetro roda, na frequência que você define, com desfoque de privacidade disponível por projeto ou contrato.
Cada sessão traz um nível de atividade formado por cliques do mouse, rolagens e digitação, além dos apps e sites em uso.
Os relatórios de pipeline mostram quais Opportunities foram fechadas e por qual valor, mas não quantas horas foram investidas em cada uma, o que torna o custo por negócio fechado um chute. Um rastreador de tempo para Salesforce que registra as horas na Opportunity dá ao revenue ops o lado do custo no mesmo registro.
Duas Cases podem fechar no mesmo SLA sendo que uma levou quarenta minutos e a outra seis horas. Monitorar o tempo em cada Case mostra quais accounts, tipos de problema e agentes consomem mais horas de suporte, e a Case é atualizada e fechada no Salesforce conforme o trabalho avança.
Quando a mesma Account é vendida e depois atendida, a questão da margem é quanto custou a entrega em comparação ao que foi orçado. As horas registradas por Account vão direto para o orçamento de projetos, com alertas antes que um projeto ultrapasse a estimativa.
Vá em Integrações > Salesforce > Ativar.
Autorize o WebWork a acessar sua conta do Salesforce na janela que se abrir.
Importe os membros, Contas e registros que deseja monitorar e comece a rastrear.
O Salesforce mostra quanto vale uma Conta, mas uma integração de monitoramento de tempo com o Salesforce mostra quanto custa atendê-la.
Faturas geradas a partir de horas faturáveis verificadas, com taxas definidas por membro, projeto ou contrato
Capturas de tela e registros de atividade vinculados às horas, para que uma linha contestada tenha provas por trás
Tempo faturável e não faturável separados automaticamente, para que o esforço de pré-venda em uma Oportunidade não seja cobrado como entrega
Uso o WebWork Time Tracker para monitorar a atividade e os níveis de atividade dos usuários, o que me ajuda a acompanhar o andamento. Gosto dos recursos de monitoramento de trabalho e de tempo ocioso.
Uso o WebWork Time Tracker para calcular as horas de turno e imprimir relatórios mensais. Tem um recurso fácil de clicar para iniciar o monitoramento de tempo, garante precisão e oferece uma interface rápida e eficiente.
O WebWork se integra às ferramentas que sua equipe já usa, incluindo ferramentas de comunicação, contabilidade, gestão de projetos, finanças e muito mais.
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