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Salesforce registra cada cambio de etapa en una Oportunidad y cada actualización de un Caso, pero no las horas que tu equipo invirtió en llegar hasta ahí. WebWork controla el tiempo en las Cuentas, Oportunidades y Casos en los que tu equipo ya trabaja, y es el único rastreador de tiempo que registra esas horas en el propio registro de Salesforce. Los responsables ven el esfuerzo por Cuenta, Oportunidad y Caso sin abrir una segunda herramienta, mientras tu equipo sigue usando Salesforce como siempre.
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Los equipos que buscan seguimiento de tiempo con Salesforce suelen empezar comprobando qué cubre ya el CRM. Sales Cloud y Service Cloud conservan un historial completo de actividad que incluye cambios de etapa, llamadas registradas, correos, comentarios en Casos y cambios de propietario. Lo que nada de esto capta son las horas trabajadas. No hay ningún campo en una Oportunidad o un Caso que almacene las horas dedicadas. Salesforce sí cuenta con los objetos TimeSheet y TimeSheetEntry, pero pertenecen a Field Service y Workforce Engagement. Para todos los que usan Sales Cloud o Service Cloud, las horas deben registrarse en otro lugar.
El tiempo registrado en WebWork queda guardado en Salesforce en la Oportunidad o Caso al que corresponde. No en una app vinculada, ni en una exportación, sino en el propio registro, donde el responsable de la cuenta o de soporte ya suele mirar. Esto significa que un responsable puede abrir una Cuenta y ver las horas detrás de cada Oportunidad y Caso que la componen sin salir de Salesforce. Ningún otro rastreador de tiempo externo registra las horas en el registro de Salesforce.
Al conectar ambas herramientas, tu estructura de Salesforce se recrea dentro de WebWork, para que tu equipo pueda controlar el tiempo en los registros de Salesforce sin reconstruir ni un solo proyecto a mano.
Cada Cuenta se importa como un proyecto de WebWork, y las Oportunidades que contiene se importan como tareas, con cada Etapa de Oportunidad mostrada como una columna en el tablero. Las Tareas de Salesforce se importan como tareas de WebWork dentro del proyecto de la Cuenta del propietario, y los objetos personalizados pueden importarse cuando los necesites.
Los Casos se importan como tareas, con cada Estado de Caso como una columna del tablero, y se actualizan y cierran en Salesforce a medida que el trabajo se completa. Las Oportunidades y otros registros nunca se modifican.
Las horas registradas en WebWork se guardan en Salesforce en la Oportunidad o Caso al que pertenecen. WebWork es el único rastreador de tiempo que registra las horas en el propio registro de Salesforce.
Los miembros se importan directamente desde Salesforce en lugar de añadirse uno a uno. Cualquiera que ya esté en WebWork con el mismo correo se vincula en vez de duplicarse.
La sincronización automática permite sincronizar proyectos, miembros y tareas. También te permite activar la importación de tareas pendientes de Salesforce, el tiempo registrado desde WebWork y la sincronización bidireccional.
Al activar la integración se abre una ventana de permisos de Salesforce donde debes otorgar el acceso. La integración está disponible en Salesforce Enterprise edition y superiores.
WebWork registra las horas allí donde el trabajo ya está organizado, en la Cuenta, Oportunidad o Caso al que pertenecen.
El tiempo registrado en una Oportunidad o Caso se archiva automáticamente en su Cuenta, de modo que la hoja de horas ya está lista cuando llega la facturación.
Las Capturas de pantalla se toman mientras el temporizador está en marcha, con la frecuencia que definas y con desenfoque de privacidad configurable por proyecto o contrato.
Cada sesión incluye un nivel de actividad basado en clics del ratón, desplazamientos y pulsaciones de teclas, además de las apps y sitios web en uso.
Los informes de pipeline muestran qué Oportunidades se cerraron y a qué valor, pero no cuántas horas se dedicaron a cada una, lo que convierte el costo por trato ganado en una suposición. Un rastreador de tiempo para Salesforce que registra las horas en la Oportunidad le da a revenue ops la parte del costo dentro del mismo registro.
Dos Casos pueden cerrarse bajo el mismo SLA aunque uno tardara cuarenta minutos y el otro seis horas. Hacer seguimiento del tiempo en cada Caso revela qué cuentas, tipos de incidencia y agentes consumen más horas de soporte, y el Caso se actualiza y cierra en Salesforce a medida que se realiza el trabajo.
Cuando a una misma Cuenta se le vende y se le entrega, la pregunta sobre el margen es cuánto costó la entrega frente a lo que se cotizó. Las horas registradas por Cuenta pasan directamente a presupuesto de proyectos, con alertas antes de que un proyecto supere su estimación.
Ve a Integraciones > Salesforce > Activar.
Concede a WebWork permiso para acceder a tu cuenta de Salesforce en la ventana que se abre.
Importa los miembros, cuentas y registros que quieras controlar y empieza el seguimiento.
Salesforce te dice cuánto vale una cuenta, pero una integración de seguimiento de tiempo con Salesforce te dice cuánto cuesta atenderla.
Facturas generadas a partir de horas facturables verificadas, con tarifas por miembro, proyecto o contrato
Capturas de pantalla y registros de actividad asociados a las horas, para que cada línea en disputa tenga pruebas que la respalden
Tiempo facturable y no facturable separado automáticamente, para que el esfuerzo de preventa en una oportunidad no se facture como entrega
Uso WebWork Time Tracker para monitorear la actividad de los usuarios y sus niveles de actividad, lo que me ayuda a hacer seguimiento de los avances. Me gustan sus funciones de seguimiento del trabajo y de tiempo inactivo.
Uso WebWork Time Tracker para calcular las horas de turno e imprimir informes mensuales. Tiene una función sencilla para iniciar el seguimiento de tiempo con un clic, garantiza la precisión y ofrece una interfaz rápida y eficiente.
WebWork se integra con las herramientas que tu equipo ya usa, incluidas las de comunicación, contabilidad, gestión de proyectos, finanzas y más.
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