¿Por qué usar herramientas CRM? Las ventas y el marketing son dos pilares fundamentales de cualquier negocio que quiera crecer y tener éxito. Por eso, organizar estas operaciones de forma eficiente es clave para obtener los mejores resultados. Una buena forma de lograrlo es utilizar un software que combine CRM con email marketing. Sin embargo, hay que tener en cuenta que manejar múltiples herramientas y aplicaciones al mismo tiempo puede volverse caótico. Estar saltando constantemente de una pestaña a otra para consultar información termina siendo agotador y contraproducente. Por suerte, existe una solución: una plataforma de gestión de relaciones con clientes que centraliza todo en un solo lugar. A continuación, te presentamos los mejores CRM que ofrece el mercado actualmente.

1. Salesflare

Salesflare ofrece un CRM que los equipos de ventas realmente disfrutan usar. A diferencia de otras plataformas, no depende tanto de que los comerciales ingresen datos manualmente, ya que automatiza la mayor parte de ese proceso. En nuestra investigación, no encontramos ningún CRM que sea más fácil de mantener actualizado. Además, te ayuda activamente a vender: no solo hace el seguimiento de todo, sino que también te recuerda automáticamente cuándo hacer un follow-up. Empezar con Salesflare es muy sencillo, así que definitivamente vale la pena probarlo.

Características principales:

• Sincroniza tus correos, calendario, teléfono, firmas de email, información de redes sociales, seguimiento de emails y visitas web… para tener una visión completa de tus clientes sin esfuerzo adicional.
• Trabaja directamente desde Gmail/Outlook y desde LinkedIn con los paneles laterales dedicados, que te permiten gestionar el CRM al completo sin cambiar de pestaña.
• Envía secuencias de correos automatizadas, encuentra direcciones de email automáticamente, rastrea aperturas y clics, y aprovecha plantillas de correo muy prácticas.
• Con un pipeline visual de arrastrar y soltar y un sistema de tareas inteligente que también genera sugerencias automáticas, nunca más dejarás caer ninguna oportunidad.

2. Apptivo

Apptivo ofrece múltiples aplicaciones que cubren todos los aspectos de la gestión de relaciones con clientes. En pocas palabras, te permite hacer seguimiento de todas las operaciones de ventas y llegar a nuevos clientes de forma organizada. Es una herramienta muy útil para gestionar tanto clientes actuales como potenciales dentro de una estructura clara. Además, te proporciona una gran cantidad de datos que puedes agregar, analizar y convertir en información valiosa para mejorar tus canales de ventas y marketing.

Características principales

• Genera leads a partir de la actividad en email y sitio web capturando sus datos de contacto para hacer seguimientos posteriores.
• Integra Apptivo con G Suite de forma segura para simplificar la gestión de clientes.
• Facilita el proceso de facturación generando facturas directamente desde tus ventas y procesando pagos con un solo toque.
• Envía correos con plantillas personalizables para ahorrar tiempo en esta tarea repetitiva.

3. Zoho CRM

Zoho CRM es una solución ampliamente reconocida con más de una década de presencia en el mercado. Permite medir las actividades y operaciones de tu negocio para tomar decisiones más inteligentes basadas en datos. Zoho es adecuado para todo tipo de empresas, desde startups hasta organizaciones del sector salud. Además, puedes gestionar clientes a través de múltiples canales como email, redes sociales, chat en vivo y más.

Características principales

• Diferentes tipos de informes y paneles que permiten gestionar los datos de manera efectiva y extraer conclusiones útiles.
• Ofrece más de 300 integraciones para optimizar tu flujo de trabajo y brindarte la mejor experiencia posible.
• La asistencia de inteligencia artificial facilita la tarea de hacer predicciones sobre ventas y otras actividades de marketing.
• Envía notificaciones ante cualquier interacción comercial para que puedas monitorear de cerca la actividad de tus clientes.

4. Salesforce CRM

Salesforce es una de las plataformas de gestión de relaciones con clientes más reconocidas y populares del mundo, y sin duda una de las que lidera el sector. Te ayuda a generar avances medibles ofreciéndote un amplio abanico de posibilidades para mantenerte al día con los procesos de tu empresa. Al mismo tiempo, te proporciona insights potentes basados en datos para saber cómo retener y fidelizar a tus clientes.

Características principales:

• Te ofrece datos sobre métricas de marketing clave que puedes analizar para identificar áreas de mejora.
• Utiliza la información recopilada para personalizar la comunicación con tus leads y clientes actuales.
• Mantén el control de tu publicidad digital y otras campañas monitoreando su rendimiento de forma continua.
• Un asistente de inteligencia artificial que te ayuda a analizar tu desempeño en el momento oportuno para sacar el máximo provecho a tu trabajo.

Descubre las mejores integraciones de Salesforce.

5. Freshsales

En pocas palabras, Freshsales es una solución integral que te da una visión global de cómo gestionar tus canales de ventas y marketing de manera eficiente. Por ejemplo, te permite conocer mejor a tus clientes y usar esa información para ofrecerles la mejor experiencia posible. Con su ayuda, podrás adoptar las mejores prácticas de trabajo que, en última instancia, te permitirán aumentar tus ingresos y reducir costes.

Características principales:

• Rastrea detalladamente las visitas a páginas y las acciones realizadas para entender la intención detrás de cada visita.
• Construye relaciones más sólidas con los clientes mediante campañas de email, promociones de ventas y otras estrategias.
• Crea correos de bienvenida, formularios de registro emergentes y otros recursos para captar la atención de los clientes.
• Configura tu idioma preferido para gestionar transacciones y aprovecha la conversión de divisas automatizada.

6. Engagebay

Engagebay se ha posicionado como una plataforma todo en uno pensada para trabajar de forma más inteligente y eficiente. Ante todo, esta herramienta CRM pone a tu disposición un conjunto de funciones y técnicas para automatizar muchos procesos y operar de manera más organizada. Por ejemplo, puedes gestionar la información de contacto para redactar mensajes de seguimiento al instante o planificar futuros acuerdos. Además, su software de helpdesk simplifica tu trabajo al gestionar tickets y responder consultas con mayor rapidez.

Características principales:

• Puedes crear landing pages y plantillas de email sin complicaciones para potenciar tus operaciones de marketing.
• Herramienta avanzada de seguimiento de ventas con la que puedes monitorear actualizaciones, programar citas directamente y realizar llamadas.
• Monitorea tus correos recibiendo notificaciones cuando alguien los lee, abre archivos adjuntos o se da de baja de tus newsletters.
• Realiza llamadas al instante teniendo toda la información necesaria a la vista para ofrecer una experiencia más personalizada.

7. Salesblink

SalesBlink se ha consolidado como una de las mejores herramientas de generación de leads para ventas, con un enfoque claro en trabajar de forma inteligente en lugar de trabajar de más. El software utiliza métodos de cold email y alcance en LinkedIn para conectar con prospectos en cuestión de minutos, maximizando las posibilidades de obtener una respuesta.

Con el constructor visual de campañas, puedes captar leads de múltiples canales en pocos minutos. Además, puedes obtener una lista ideal de prospectos gracias a su función de búsqueda de empresas B2B, que te permite filtrar compañías por país, sector y tamaño de equipo.

Características principales:

• Gestiona prospectos y su historial desde un panel centralizado
• Obtén correos verificados y realiza búsquedas individuales o masivas
• Filtra empresas y lanza campañas a nivel global
• Programa follow-ups automatizados en múltiples canales

En conclusión, con la ayuda de un CRM obtendrás los datos que necesitas para mejorar tus conversiones y hacer crecer tus ingresos. Te permite automatizar tareas rutinarias y administrativas para que puedas enfocarte en los aspectos más estratégicos de tu negocio. Podrás identificar clientes potenciales y construir el recorrido ideal para cada uno de ellos. Como resultado, esto se traduce en mayores tasas de engagement y retención.

Ver también: El papel del CRM operativo en el crecimiento empresarial